Financial Planner / Estate Planner (m/w/d) – Private Finanzplanung, Vermögens- und Unternehmensnachfolgeplanung

Deine Rolle im Team

Gehrke Econ verbindet Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung und Unternehmensberatung zu einer ganzheitlichen Beratung für mittelständische Unternehmen, Unternehmer und Privatpersonen. Unsere interdisziplinäre Zusammenarbeit schafft kurze Wege und ermöglicht Lösungen, die über einzelne Fachdisziplinen hinausgehen.

Als CFP® / CFEP® / CEP® arbeitest du in unserem Team Projektgeschäft eng mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen zusammen und erhältst die Möglichkeit, dich fachlich und persönlich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dabei arbeitest du an abwechslungsreichen Mandaten und erhältst Einblicke in unterschiedliche Branchen und Lebenssituationen.

Deine Aufgaben

• Unterstützung bei der ganzheitlichen Finanzplanung für vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Unternehmerfamilien

• Analyse der persönlichen, finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Ausgangssituation unserer Mandanten

• Erstellung und Weiterentwicklung individueller Financial-Planning-Konzepte

• Mitwirkung bei der Planung und Strukturierung von Vermögensübertragungen und Unternehmensnachfolgen

• Vorbereitung und Begleitung von Mandantengesprächen sowie Präsentation von Beratungsergebnissen

• Entwicklung von Handlungsempfehlungen zu Vermögensaufbau, Vermögensstruktur, Vorsorge, Absicherung, Liquidität und Ruhestandsplanung

• Zusammenarbeit mit unseren Fachbereichen Steuerberatung, Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung

• Begleitung von Projekten an der Schnittstelle zwischen privatem Vermögen und unternehmerischer Tätigkeit

• Erstellung von Berechnungen, Szenarien und Entscheidungsgrundlagen für unsere Mandanten

• Unterstützung beim Ausbau unserer Beratungsleistungen im Bereich Financial Planning und Estate Planning

Dein Profil

• Abgeschlossenes Studium, idealerweise in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Finanzwirtschaft, Wirtschaftsrecht oder eine Berufsausbildung (bspw. zum/zur Bankkaufmann / -frau)

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bank-, Finanzdienstleistungs- oder Beratungsumfeld

• Qualifikation als Certified Financial Planner (CFP®) und/oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP®), Certified Estate Planner (CEP®) beziehungsweise die Bereitschaft, diese Qualifikationen zu erwerben

• Interesse an ganzheitlicher Vermögens- und Nachfolgeplanung

• Grundkenntnisse im Steuer-, Erb-, Gesellschafts- und Familienrecht sind von Vorteil

• Analytische, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise

• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Freude am direkten Mandantenkontakt

• Sicheres Auftreten sowie die Fähigkeit, komplexe Inhalte verständlich zu erklären

• Teamgeist, Eigeninitiative und unternehmerisches Denken

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir Dir bieten:

• Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit direktem Mandantenkontakt

• Eine strukturierte Einarbeitung und persönliche Begleitung

• Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit unseren Fachbereichen

• Unterstützung bei fachlichen und berufsbegleitenden Weiterbildungen

• Langfristige Entwicklungsperspektiven im Bereich Financial Planning und Estate Planning

• Ein kollegiales Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen

• Moderne Arbeitsbedingungen und aktuelle IT-Ausstattung

• Eine leistungsgerechte Vergütung und flexible Arbeitszeitmodelle

Du möchtest Menschen und Unternehmerfamilien ganzheitlich beraten und dabei finanzielle Planung mit steuerlichen, rechtlichen und unternehmerischen Fragestellungen verbinden? Du hast Freude daran, komplexe Sachverhalte verständlich aufzubereiten und gemeinsam mit Mandanten tragfähige Lösungen zu entwickeln?

Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen!

Kontaktinformationen

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